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将军宏审问桑哪里派来的密探，桑不语。将军宏盛怒，命人欲杀之。阿兰公主的侍女阻止，说公主要见桑。
桑跪在公主幔帐下面。
公主阿兰问：为何窥视本公主？
桑答：我只想一睹公主的芳容，至今未如愿；如能相见，死而无撼。
公主阿兰问：你舍弃生命，只为看我一眼，不觉得惋惜吗？
桑答：不。
公主阿兰走出幔帐，徐徐走来，裙摆漫舞，衣带微飘。桑抬起头，公主阿兰缓缓拿掉面纱。面润鼻丰，淡蛾星眸，天上仙女还要逊色几分。
四目相对，公主阿兰黯然转身，说：“松绑。”
绑绳刚松，忽听营地大乱，马嘶鸣，人慌忙，火光亮如百昼。桑扯着阿兰跑出营帐。只见，山匪喊声震天，山摇地动。桑引阿兰至隐蔽处，开始搭弓射箭，杀敌无数。一场厮杀过后，山匪逃遁，士卫死伤半数。公主安然无恙，嫁妆丝毫无损。
将军宏再次抓起桑，认定他是山匪的同伙，暴露了送亲队伍行踪，引来祸患。
将军坚决要处决，公主苦苦哀求，才保下桑的性命。
桑离开公主之前，向将军宏指路，警告他另一条凶险，有野兽出没。
将军宏没有听从桑的建议，队伍进入密林，越走越深。一路上再也没有遇见山匪。将军自鸣得意。一夜，人马困乏，细雨微寒，火堆熄灭。饥饿的狼群袭击送亲队伍。侍卫四处逃散，无力应战。狼首围住公主阿兰，将军宏挥刀，狼首腾空准确咬住他的手腕。刀落地，群狼扑来，将军宏倒下。狼首咬断将军宏的喉，公主阿兰
靠着树，哭泣。狼首松开将军宏，带领群狼逼近公主。
猎犬贝跑来，站在公主身前，狼蜂拥撕碎贝。晚一步的桑喊着“贝……”一箭射中狼首。狼群散去。
公主阿兰来到将军身旁。将军宏浑身血肉模糊，气若游丝，他拉着公主阿兰的手放在自己胸口，安然闭目。
桑挖出一个大坑，把宏和贝掩埋在一处。
桑藏起公主的陪嫁，护送公主阿兰回到王宫。
路上，桑向阿兰介绍各色的药草，阿兰拿着树枝教桑写名字。阿兰走不动，桑就背着她走。阿兰用带着香气的袖子给桑擦汗。
溪潭里，桑对水中的阿兰说，你真美！
回到宫中，公主阿兰告诉父亲，宏的英勇，桑的机智。哲王厚葬宏。哲王赏赐美女珠宝，桑拒绝，恳请娶公主为妻子。哲王不允。公主阿兰遣来母后劝说哲王。哲王假意答应，派桑去取回藏匿在树林里面的嫁妆，即可迎娶公主。
桑欣然领命。
公主阿兰看破了父王的心思，乔装成随从一起前往。桑来到藏宝之地，随从团团包围，说奉王命取他性命。桑毕竟是猎手，只擅长弓箭，面对刀光剑影，渐渐支持不住。一个疏忽，后背遭遇袭击。公主阿兰挡住，宝剑穿心，应声倒地。
“阿……兰！”桑一声大吼，秋叶落，山回荡。
随从发现错杀了公主，逃得无影无踪。
桑抱着冰冷的阿兰，溪水冲洗血污，山花插满发髻。桑背着阿兰走了三天三夜回到了家——无名的山洞。石板床，桑左，兰右。草席盖身。
蚊虫叮皮，鼠蚁咬足，蛇钻腹食内脏。桑纹丝不动，享受死亡走近。