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徐茂公带着大将罗松和尉迟恭，水师由廖勇指挥，十几万大军水陆并进，经过近两个月的战斗，顺利取下了海陵和南通，辅公祏和李子通连战连败，最后带着不足四万残兵败将沿江逃遁。复制网址访问 徐茂公随后一路追杀。
徐茂公非常精明，此时得知杨勇这路人马已经平定了湖州和吴郡，也就是说长江下游的两岸一带现在全是杨勇的地盘，辅公祏和李子通已经无路可逃，他只能顺着海岸线一路南下抢占余杭，这样就与赣南的林士弘连成一片，如果到那时再征剿难度就大了。因此，徐茂公立即给杨勇写了一封信。
徐茂公准确判断出辅公祏和李子通的意图，这信封给杨勇来得非常及时，建议杨勇挥师南下余杭，以拦截辅公祏和李子通的残部，一举全歼，不留后患。
杨勇采纳之后，行动迅速，十五大军直插余杭，于武德元年即公元618年秋夏末秋初，杨勇的义军开到余杭一带，切断了辅公祏和李子通的退路。
余杭即现在的杭州。杨勇的人马进驻余杭时，辅公祏和李子通的人马已经沿海逃到了松江，即今天的上海滩南部一带，离杨勇的兵锋仅有三百余里。而此时徐茂公也陈兵昆山，廖勇的水师则开到了崇明岛，陆上杨勇和徐茂公的近二十万人马已经联成一片，水上廖勇和白玉的两支水师八万人马对辅公祏和李子通形成了南北夹击之势。这表明，辅公祏和李子通已经到了穷余末路。
辅公祏和李子通已经感到了灭顶之灾，抢占余杭无望，投奔楚****士弘更没有路。辅公祏和李子通在一起商议了数次，均是摇头叹息，没有可行之策。
李子通回到自己的寝帐，茶饭不尽，忧心忡忡，正坐立不安时，手下智囊毛文深进来施礼：“王爷，天这么晚了还没休息吗？”
“多事之秋，睡不着哇。”李子通叹了一口气。
毛文深淡然一笑，捋一把他那几根稀疏的山羊胡道：“王爷是在为军中之事闹心吧，大可不毕，属下有一计，可保王爷高枕无忧，顺利渡过眼前的难关。”
“哦？”李子通一听眼睛里立马放出闪亮之光泽，让他上座，并亲自给毛文深倒了一杯茶，像伯乐遇上了千里马似的兴奋，“伯延（毛文深的字），有何妙策？”
毛文深稳稳当当地说：“王爷，其实就是两个字，诈降。”
李子通听了不以为然道，把身子转了过去，有几许失望，“伯延，你是说让本王假意投降杨勇？你别忘了，辅公在丹阳用过此招不久，杨勇还会再说上这种当吗？恐怕他根本不会相信我们。”
毛文深端起茶碗慢慢品了一口，又把茶碗放下了，“王爷，那也未必。自古以来就是兵不厌诈，就看王爷怎么用了。只要王爷舍得，杨勇必然上当无疑。”
说到这里，毛文深让李子通将无关人员全打发出去了，压低声音道，“辅公祏现在已经成为我们的累赘，不如我们吃掉他。丹阳一战，杨勇恨透了辅公祏，早就欲除之而后快。如今我们投其所好，把辅公祏的人头献于杨勇帐前，杨勇必然大喜，他号称义勇王，善待俘虏和降将，此举杨勇非但不会怀疑，王爷肯定还能受到重用，闻人遂安的长子闻人吉发不成了湖州太守了吗？然后我们再伺机反水，大事可成。”
李子通听了眼睛又发出了亮光，但仍有些犹豫。毛文深继续道：“如今，我们前后都是杨勇的水师，岸上全是杨勇和徐茂公的人马，二三十万人，我军不足四万，形势岌岌可危。当断不断，必留后患，王爷须早拿决定才是。”
李子通一咬牙道：“好吧，无毒不丈夫，就依伯延。来人，将乐将军给我叫来！”
“诺。”手下人进来答应一声唯唯诺诺又出去了。
时间不大，一员大将晃着高大的身躯进了李子通的寝帐，此人叫乐伯通，有一身好武艺，原是丹阳一带的盗贼，杜伏威占据丹阳后，乐伯通率众投靠了李子通，成为李子通的膀臂之一。
三个人密谋之后，决定事不宜迟，立即行动。当晚，李子通传令在帐外密布刀斧手，然后让心腹小校去请辅公祏来他的寝帐，借口是召开紧急会议，商议重大军情。
二更时分，辅公祏带着大将陈当世、李正道、冯慧亮引几名亲随来飞马到李子通的寝帐之外。
辅公祏这些天也是坐卧不安，焦头烂额，此时他也没睡，正和三个心腹爱将在帐中长吁短叹，一筹莫展，听说李子通找他商议紧急军情，辅公祏不敢怠慢，赶紧带着三将及几名亲随急匆匆往李子通的大帐而来。
毛文深奉命在帐外迎接。甩蹬离鞍下马后，辅公祏将战马的丝缰交给手下亲随，让他们在外面等着，仅带着大将陈当世、李正道和冯慧亮三人，在毛文深的陪同下，五个人进了李子通的寝帐。
李子通四个人刚进了寝帐，帐中的李子通大喝一声：“来人，将他们四个拿下！”
帐中伏兵四起，辅公祏四个人还没摸清东西南北，已经被人打掉头盔，按翻在地，绳捆索绑了。
“王爷，这是怎么回事儿？”
“李子通，你要干什么？”……
辅公祏这四个人就叫喊上了。
李子通冷笑道：“干什么，一会儿你们就知道了。推出了，杀了！”手下武士不容分说，把四个人拖出去了。辅公祏等人现在才知道上当了，先求饶后骂最后没动静了。然后四个颗血淋淋的脑袋被武士用拖盘拖到了李子通近前，李子通命人装好。
然后，连夜派兵包围了辅公祏的人马，辅公祏的人马还打算负隅顽抗，李子通把辅公祏、陈当世、李正道、冯慧亮等人的脑袋往他们面前一扔，这些兵将当时傻了。
他们一看大势已去，首领人物都死了，还折腾个什么劲儿呀，群龙无首，最后全都投降了，就这样李子通连夜收编了辅公祏的旧部。
第二天，李子通为杨勇修书一封，让智囊毛文深作为他的使者，带着这封信和辅公祏等人的脑袋往杨勇的大营而来……