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昔日，有一妖狐作祟，此狐有九尾，动其尾则山崩落、海啸起。
百姓不堪其扰，于是忍村召集所有成年忍者与其抗衡，把年轻忍者留在后方，保留新生力量。
一忍者奋力将妖狐封印，最后力尽而亡，此人正是四代火影！
村中盛传漩涡鸣人即为妖狐，虽然有绝对不能说的规定，但大家仍然对鸣人采取敬而远之的态度。这种态度也影响到村里的小孩。
不受重视的鸣人，只好以恶作剧的方式引起大家注意，但总是适得其反。
还好得到学校老师伊鲁卡的真心相待，而三代火影也体谅鸣人心中的苦楚，常常替鸣人的恶作剧善后……
…………
达达达！急促的脚步声响起，打破了上午的宁静。
奔跑之人正是漩涡鸣人，他手中拿着一个橙黄色的卷轴，而且后面追着两个人。
“鸣人！你给我站住！”鸣人身后的人大喊。
“今天绝不会放过你的。”这是另一位的人狠话。
他们今天的目标就是要抓住那个鸣人。
“你们太慢了！”鸣人转身倒着跑并取笑二人
达达达！
他们首先在地上奔跑着，可距离没有一点拉近。
“可恶！”那两人愤怒地说。
咻！鸣人咻的一声就跳到屋顶。
“你们几个太逊了，根本追不上我！”鸣人在屋顶上嘲笑二人。
“可恶！追！”
咻！咻！那二人又跳到屋顶。
三人连番跳跃，只留下几道残影。
咻！咻！咻！咻！
三人由一楼跳到二楼，又由屋顶回到地上……
“认输吧！快抓到你了！”鸣人瞬间移到地上，可两人又马上紧随其后。
咻！咻！鸣人见势不妙，又再化作残影，飞到屋上。
“嘻嘻！”
“我就说你们抓不到我吧。”鸣人出现在了二人刚离开时身旁的墙壁。
他使用了四年级所学的隐身术。
“他们真的太逊了。”鸣人收起变色布。“今天真的是太好了，遇上他们这两个笨蛋。”
“太好了！今天又可以不用上课了。”鸣人托着后脑，悠闲地说。
他不想听伊鲁卡的催眠，今天正好甩开了这两笨蛋，他又可以去医院找小樱了。
“喂……鸣人。”正当鸣人美滋滋地想着，身后却出现了一道无奈的声音。
“谁……谁。”鸣人转身一看，发现是卫宫皓和佐助吓了一跳。“原来是小皓和佐助啊！”
“我说你的分身术为什么只能在这些时候才会成功呢……”卫宫皓吐槽。
一年过去了，鸣人在卫宫皓和小樱的帮助下学会了三身术，不过分身术还是时灵时不灵。
在考试时总是失败，可在逃课、恶作剧时却十分成功。
今天要不是因为阿斯玛要和红老师约会，所以提早结束选修课，他和佐助也不会在回学校的路上遇见了鸣人，鸣人很可能就跑了。
“他们只是四年级的学生而已，你也要用分身术才能甩开他们，真是吊车尾。”佐助嘲笑。
“你……你们……”鸣人一脸震惊地说。“都看到了？”o.O
“快去找他们吧，要是他们出了什么事，他们的班主任和伊鲁卡都不会放过你的。”
鸣人身为毕业班的学生，今天要协助低年级学生进行追逐任务的训练。
“快去找他们吧，要是他们出了什么事，他们的班主任和伊鲁卡都不会放过你的。”卫宫皓提醒。
“他们应该没事的吧，只是找不到而已，又是什么大事。”鸣人没心没肺地说。
想当初，他们四年级的时候，除了佐助，大家被那些六年级的学生作弄了。
“快去吧……要是他们向伊鲁卡投诉，你就惨了。”卫宫皓没好气地说。
虽然他们当初也被耍得团团转，可那些六年级学生模仿的是真正的敌人。
而且他们最后也会稍微放一点水，让后辈们能够运用课堂所学的策略把他们捉住。
“才不要呢！后天就是最后一场考试了，我才没功夫跟他们玩，我还有修炼呢！”
“可是你还不知道题目……”卫宫皓吐槽。
一般忍校的题目都会在当天才公布，就是为了不让学生提前练习，避免学生临阵磨枪。毕竟忍者学校的考试是为了测试学生们的常态实力。
“就这样吧，我先走了。”鸣人向两人道别。
“喂！鸣人。”
啪！
正当他转身离开时，却撞上了身后的伊鲁卡。
“走！”卫宫皓和佐助对视一眼后，便心领神会地用瞬身术逃走了。
“好疼！”倒地的鸣人揉了揉屁股说。
“你突然跑出来干嘛？伊鲁卡老师！”鸣人看清来人，原是伊鲁卡。
“我也要问你呢！你为什么丢下那两个四年级学生，害得他们手足无措，都哭了。”
没等鸣人解释，伊鲁卡就把鸣人绑回学校。
……
教室内，伊鲁卡对着五花大绑的鸣人大骂道。
“后天就要考试了，你怎么还想着逃课！”伊鲁卡生气地说。
“你是怎么想的！把两个学弟丢下！你知道那个班主任有多生气吗？”
“哼！”鸣人把头转过去，撇了撇嘴，不看伊鲁卡一眼。
“鸣人！”?_?
虽然现在的鸣人已经不是吊车尾了，除了分身术外，体术和其他忍者技能的水平都已经不是当初的吴下阿蒙了，可他那捣蛋、爱逃课的习惯却没有改掉。
咧！鸣人对着伊鲁卡吐了舌头。
呯！
鸣人爆开了，化为一堆烟雾。
“替身术？什么时候的！”伊鲁卡根本没察觉到鸣人结印。
“鸣人！你这混蛋。”
不过他的进步主要体现在逃课的时候。
……
咻！
“你果然在这。”一道身影突然出现在鸣人身后。
“啊！原来是你啊，小皓。”鸣人吓了一跳然后说。
卫宫皓来到了火影岩上，然后坐在了四代火影头上。
从小到大，每当鸣人孤单、伤心的时候就会恶作剧，希望引起身边的人的注意。而恶作剧过后，他都会来到火影岩上……
“怎样了，鸣人。”卫宫皓看着鸣人惆怅的样子。
“小皓，你觉得我……我能够毕业吗……”鸣人好像有点不安。
忍者学校的毕业条件很简单，就是要学会三身术而已，又或是得到班主任对其忍者资格的认可。
虽然鸣人已经学会了三身术，可对于分身术还是掌握得不太透彻，时灵时不灵的。
从五年级开始，忍者学校在每一个半月都会举办一次三身术考试，一共十次。学生的成功率只要达到了七成就能够毕业。
而每一次考试的题目都是随机的。只要不是分身术，鸣人都能够取得满分。
即使他在每次变身术考试中，都会变出一名金发大美女，害得伊鲁卡鼻血直流，可伊鲁卡还是会给他满分的。
直到目前为止，三身术都各自出现了三次。因为分身术的缘故，他目前的合格率只有六成。只要后天的考试不是分身术，他便能够顺利毕业，成为一名下忍。
可这正是他要担心的地方。至今为止，他在课堂上都没有成功地使用出分身术。
“要是我毕不了业的话……”鸣人悲观地联想着。
“还记得你吗？二年级的时候，我因为查克拉消失了，所以去找你。你记得当时的你跟我说了什么话吗？”卫宫皓打断了鸣人的联想。
“不记得了。”鸣人有话直说。
“你说……”
“无论命运如何，不管它是否改变，对于这种无聊的事，我从不哭哭啼啼！。”
“我怎么可能比这些东西挡住？因为我还有非得实现不可的梦想！。”当时的鸣人对着卫宫皓比了比拇指，露出洁白的牙。
而现在的卫宫皓也比了比拇指，露出洁白的牙。
“小皓，别这样，这不是你的风格……”看到卫宫皓的样子，鸣人有点不适。
“不过……你说的对。”鸣人站起来了。
“因为……我是要成为火影的人！”鸣人伸展五肢，摆出了一个大字。“就算毕不了业，我也要成为火影。”
然后鸣人对着山下大喊：“我是……”
“我是漩涡鸣人！”
一片浮云被风吹走了﹐再也挡不住身后的太阳。下午的艳阳洒在了鸣人身上，他那本来就是黄色的头发，变得更闪耀了。