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自晋哀帝三年，晋国八王内乱，导致将不听君，兵不听将，诸胡内迁，华夏内乱开始，我方唱罢你方登场，北方在二十多年的混战中，先后存在二十一朝，历五十二帝。
经多方角逐，北方趋于统一。长江以北，太行山以西，为胡人单于默绰建立的赵国，并改为秦人石姓，默绰便是赵太祖石虎。
其麾下有十三义子，世称十三太保，个个骁勇善战，有万夫不挡之勇，在赵国建立过程中，均立下赫赫战功。
长江以北，太行以东为鲜卑慕容氏建立的离国，烟云十八州均在其治下，离赵两国经过十余年的大战，将边境稳定在太行山附近后，便定都于燕州，称燕京。
晋哀帝八年，晋亡后，北境便无秦人建立的政权，都是边塞异族或华夏民族中的人口大族所建立的割据政权。
北方南逃的人口不到百万，而其余华夏各族百姓除少数华夏人在胡人入主中原时起到推波助澜的作用，从而获得与胡人同等身份的特权外，其余一千多万华夏各族百姓均被屠杀或圈做奴隶，尤其身份低微的女子，**后便会被烹饪，或食用与充做军粮，胡人称其为‘双脚羊’。
南方各割据势力在二十年内，经过殊死争夺后，称帝者两人，称王者八人，史称二帝八王。
二帝为梁、佛，八王有楚、秦、齐、吴、宋、陈、晋、周八国。
萧衍是晋朝金陵节度使领建州牧，北方沦陷后，他便扶前朝闲散王爷皇室司马俊为皇帝，趁机将金陵附近各州县均纳入版图。
局势稳定后便废帝自立，送司马俊至洪州途中将其淹死于鄱阳湖，随即改国号为梁，定都建州，九年，改建州为安都，年号大治。
萧衍篡晋后，晋国皇室司马坚，在西南占据三州之地，自诩为皇室正统，仍以晋为国号，后被江南多个政权讨伐，无奈，去帝号，称王。
因梁曾篡晋，杀司马俊，故晋国对大梁充满敌意，却以三州之地，屡败大梁军队，十多年，大梁始终无法吞并晋国。
蜀地，天下大乱时，一在巴蜀讲法诵经多年的得道高僧，化名高安世，意为济世安民，这和尚在蜀地游历多年，深得民心，振臂高呼：佛祖降世，众生皆可成佛。
信徒皆追随其左右，三年间，高安世击败蜀地一众豪强和草头王，蜀地俨然成了千里沃土的佛国。
佛国规定，男子必须从小出家，十八岁后还俗为民或者加入军籍，成为僧兵，官员都是从佛法高深的僧人中选取。
因佛国是政教合一的政权，外力无法征服，梁、赵包括小国陈、齐、吴三国，都以失败告终，可却也因此受限，无法向外地扩张，而在佛国十八年，却连续三年，扫灭楚、宋、陈三国。
从梁大治十六年开始，梁先后灭秦、齐、吴三国，巴蜀佛国先后灭楚、宋、陈三个割据小国，江南地区便只余二帝二王了，即梁、巴蜀佛国、周、晋。
再说北地，赵七年，石虎病亡，兴王石充继位。石充欲剪除各异性诸侯王，对朝堂内外大肆屠杀。
石虎义子十三太保之一的镇西侯石闵，见时机成熟，率五万魏武卒在凉州起事。
石闵原为秦人冉姓，其父在冉闵年少时便死于胡人之手，因冉闵勇猛，武艺超群，石虎将其由奴隶收为义子，并赐石姓。
赵国建立，因胡人人口不足，为保持足够兵力，维护其统治，石虎下令冉闵招募五万由秦人组成的军队，并命其为统帅，西征丁玲国，并镇守于凉州，冉闵给这支军队起名为魏武卒。
冉闵起事后，便遭到赵国十五万军队征讨，后冉闵颁布闻名天下的杀胡令，使得北境各民族尤其以秦人为主，均起义响应冉闵。
星星之火可以燎原，五万魏武卒自凉州出发，历经三月有余，便一路向东，杀进赵都邺城。
赵八年初，国灭。冉闵建国称帝，国号魏，史称冉魏。
因杀胡令意在让天下百姓诛杀诸胡，遭到北离慕容氏征讨，冉魏卫将军李青以魏武卒三万之众，在太行附近先后七次打败北离军队。
因冉魏政权颁布的政令乃是将天下之财分之于民，动摇了刚刚兴起的地方势力的利益，冉魏二年，魏地烽烟四起，原十三太保之一的石柯再度反叛，其同冉闵一样，虽为石姓，却是秦人。
石柯联合北离燕王慕容恪，诱杀李青，攻进邺城，冉闵誓死不降，被慕容恪所杀，冉魏仅存二年，如同昙花一现，消失于历史长河中，但其杀胡令，却使得北方的秦人有了活下去的希望。
石柯为稳定各方势力，权衡利弊后，仍建国为赵，史称后赵圣祖，将邺城以东，全部划给北离，余下魏武卒，被其全部诛杀。
后赵初建，灾蝗遍地，河水泛滥，起义此起彼伏，山贼响马多如牛毛，民间谣传，是冉闵率阴兵复仇。
后赵二年，石柯为稳固政权，无奈将已被万马分尸冉闵，尊称为魏武天王，并建庙刻卑，此后，冉闵庙香火不断，后赵便在各地大肆扩建冉闵神庙，从而敛财。
冉闵第三子，冉复，仅十五岁，邺城被破后，由其部将保护，南渡梁国，被梁太祖萧衍封为北侯，居住在建州，即安都。
梁大治九年，冉复后改名为冉勋，意在为大梁建立功勋，三年后其所部的八百府兵，也被其全部解散，梁国内卫曾探查过消息属实，可部众却不知所向，后在湘西发现数百具尸体，便不了了之。
后赵十一年，皇帝石柯胞弟义阳王石鉴，自邺城发兵，出其不意，一举击败北离西部军队，夺回太行，北离没想到后赵突然出兵攻打自己，随即以燕王慕容恪挂帅，尽起江南长江水师西进，却不足一月，再败，无奈退守燕云地区。
至此，后赵饮马长江，与南梁对峙。
此时，为梁大治十九年，后赵十一年，佛国二十一年，北离二十七年。